BEP 398 – English for Sales: Financial Services (2)

摘要

本文是关于金融服务业销售的商务英语课程，重点讲解了财富管理和投资相关的专业词汇和表达方式，通过对话介绍了客户Jessica和财富管理顾问Robert之间的交流，讨论了投资组合再平衡、风险容忍度、税务管理和遗产规划等话题。

学习信息

难度

B2

词数

2876 词

句数

226 句

时长

24 分钟

主题

Business & Economy

系列

Business English Pod

重点词汇

• wealth财富；财产
• investment投资
• portfolio投资组合；投资组合中的资产
• rebalance重新平衡；调整
• holistic整体的；全面的
• minimize使最小化；减少
• tolerate容忍；忍受
• pension养老金；退休金

重点词组

• take a holistic approach采取全面的方法
• rebalance a portfolio重新平衡投资组合
• socially responsible investing社会责任投资
• outperform the market超越市场表现
• minimize tax liability减少税负
• switch into funds转换成基金
• switch out of funds转换出基金